部分国产手机“一机难求” 市场酝酿新一轮复苏
消费电子市场在经历低谷后，目前已发出反弹信号。调研机构Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达2.962亿部，市场表现高于预期，这也是在10个季度后首次迎来双位数增长。
近日，在深圳多家品牌手机门店和被誉为“中国电子第一街”的华强北市场，得益于各大厂商密集推出新产品，市场热度明显提升。
对此，中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示：“经济回升向好，华为、苹果等厂家新品发布，都对市场产生积极影响，加之消费品以旧换新政策引导，消费者换机需求被带动起来。AI（人工智能）手机等新产品为市场带来增量发展空间，2024年消费电子市场有望迎来新一轮复苏。”
有望迎来温和复苏
近日，在深圳一家万象汇商场中的华为、苹果、小米等品牌门店，部分国产新款手机“一机难求”。在商场一楼，华为门店销售人员许先生表示，近期门店顾客明显增多，新上市的智能手机Pura 70系列产品、笔记本电脑MateBook X Pro尤其受到消费者追捧。“目前Pura 70 Pro需要预订，预订排队的消费者已经非常多”。
不少门店还推出了以旧换新的活动。一家手机门店的工作人员表示：“以旧手机换购新机，根据旧机型号等信息，每台可以抵几百元至上千元不等。”
电子元器件市场对景气度的感知更为明显。深圳华强北市场是观察全国消费电子行业热度的重要窗口，在华强电子世界大厦内，销售商陆先生表示：“比起前几个月，目前的市场热度有明显回升，仅今天就已经来了几批客户订货。电子元器件中的存储芯片、印制电路板、显示面板等多个类别产品的需求已经回升，部分型号已经开始涨价。”
各板块复苏节奏不一
今年一季度，江波龙（301308）、歌尔股份（002241）、传音控股、蓝思科技（300433）、欣旺达（300207）等多家消费电子产业链A股上市公司捷报频传。江波龙2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长236.93%。传音控股一季度实现归属于上市公司股东的净利润16.26亿元，同比增长210.30%。
产业链上下游各细分赛道的复苏节奏有所不同。根据资讯数据，2024年一季度，A股存储芯片、显示面板、模拟芯片、光学元件、印制电路板、被动元件等各板块净利润分别同比增长127.30%、96.01%、73.62%、48.98%、64.98%和15.92%，而射频及天线板块12家公司一季度净利润则同比下滑22.45%。
一些上市公司近期在接受机构调研时也谈到了此轮市场回暖。存储芯片企业佰维存储相关负责人表示，公司产品主要应用于PC、手机、智能穿戴、服务器等领域，随着市场的回暖复苏，这些应用领域的需求在今年都有所增长，其中手机的增速最高。
模拟芯片企业希荻微相关负责人表示，手机市场在2024年有望迎来温和复苏，但具体到不同的终端客户，可能会存在不同的情况。
技术创新是关键
前几轮消费电子上行周期，主要由技术创新带来的市场需求增量所驱动。
巨丰投顾高级投资顾问赵玲认为：“上一轮周期中，智能手机大面积渗透后进入了存量博弈阶段。当下，随着消费电子新品频出，折叠屏手机、AI技术加持的手机、台式电脑、笔记本电脑等的推广，以及技术进步带来成本降低，手机市场正在酝酿新一轮复苏。”
随着产品更新，消费电子市场已经悄然扩容。朱克力表示：“除了智能手机、平板、可穿戴产品之外，近几年来还出现了折叠屏手机、混合现实头显、车载电子产品等，这些新产品让消费电子的概念、品类、市场参与者都发生了扩容，新兴产品为市场带来增长点。”
产业链各环节的技术迭代也在加速。例如，在存储芯片领域，海外头部企业SK海力士、三星和美光等积极发展HBM、DDR5并减少DDR3的产量。华安证券（600909）电子首席分析师陈耀波表示：“企业想要更大程度受益于本轮周期，关键还是要回归技术创新本源，存储芯片企业需要提升高端产品竞争力，在HBM市场中形成有效产出。”
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