彩电“天花板”短期难以突破 商显赛道成新战场
“与彩电相比，虽然目前商显行业硬件只有700多个亿的规模，但行业增速要大很多。”TCL商用事业部总经理牛海龙接受21世纪经济报道记者采访时说道。
在彩电行业持续低迷并面临发展“天花板”的当下，商显市场正成为彩电玩家的新战场，包括海信、TCL、创维等企业都在积极布局。与此同时，在新基建趋势之下，各产业的数字化转型均有较大提升空间，市场信心正加快恢复，这也为商显行业提供了新的发展机遇。
去年彩电市场量价齐降
近年来，我国电视行业持续低迷并进入存量时代，年销量已持续三年出现下行趋势，短期内难以突破。奥维云网(AVC)公布的《2022年度中国彩电市场年度报告》显示，去年中国彩电市场零售量规模为3634万台，同比下降5.2%，零售额规模为1123亿元，同比下降12.9%。
彩电行业已经迈入成熟阶段，其需求也从刚需消费变为可选消费。受手机短视频、投影大屏等娱乐方式的影响，彩电的开机率、开机时长逐渐下降，已从前几年的70%下降到如今的不足30%，总销量也随之下滑。与此同时，长期的价格战也让彩电企业的利润下降，中小企业没有足够的投入进行技术研发，导致产品的迭代周期过长，无法产生驱动力，推迟了焕新需求。
目前，彩电行业正向大屏化、智能化、场景化转型的趋势。过去几年的彩电销量持续下滑，但是高端产品市场却保持增长。奥维云网(AVC)数据显示，在2022年，国内市场MiniLED电视以及8K分辨率电视同比增长385.3%以及24.5%;高刷新率面板的电视产品2022年销量558万台，同比增长153.6%;2022年70英寸及其以上产品占比已超过两成市场，销量规模在700万台以上。
近年一直强调“大头在海外”和推进高端化的海信视像在2022年业绩预告中指出，目前中国电视市场竞争格局优化，预计2022年公司净利润为16.51亿元-17.65亿元，同比增加45.13%-55.13%;扣非净利润为13.63亿元-14.49亿元，同比增加71.20%-82.10%。
TCL电子2022年整体收入713.51亿港元，同比下跌4.7%;公司全年经调整归母净利润7.04亿港元，同比上升102.4%。其中，显示业务的收入由2021年的639.49亿港元同比下降9.4%至2022年的579.07亿港元。TCL电子表示，显示业务同比下降主要是“由于受全球地缘政治风险加剧、能源危机及海外通货膨胀等外部环境影响，年内全球消费市场整体需求走弱，导致中小尺寸显示业务及海外大尺寸显示业务收入均同比下降。”
创维集团在其截至2022年9月30日止九个月业绩报告中指出，受疫情影响消费下行以及全球智能电视市场供过于求的影响，企业智能电视系统产品在中国大陆市场的营业额为69.80亿元，较2021年同期下降21.8%。在海外市场，智能电视系统产品的营业额为61.37亿元，较2021年同期下降15.7%。
彩电需求低迷影响也传导至上游面板行业，京东方预计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为75亿元-77亿元，比上一年同期下降70%-71%，扣除非经常性损益后的净亏损为18亿元-20亿元。对于业绩变动的原因，京东方解释称，“受终端消费需求明显下降、下游品牌客户保守采购策略及行业低价竞争态势等方面影响，2022年半导体显示产品供需失衡，主流产品价格持续下降，部分产品价格降幅明显，半导体显示业务经营业绩面临巨大压力;同时，公司部分产线仍面临较大折旧压力，OLED等业务业绩持续承压。”
奥维云网认为，保持规模稳定是2023年中国彩电市场的基调。同时，继续进行结构升级成为2023年中国彩电市场的主旋律，预计2023年75英寸以上产品的市场份额将占到25%，较2022年增长6.6%。
据悉，2022年TCL智屏全球出货量同比逆势上升0.8%至2378万台，其中65英寸及以上的TCL智屏出货量同比大幅增长75.7%，占比同比提升8.2个百分点至19.3%。中高端产品的提升带动集团大尺寸显示业务的毛利率同比提升2.1个百分点至18.8%。
积极布局商显赛道
“十四五”期间，新型显示与战略性电子材料产业的高质量发展受到政策重视和支持。2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，要求“加快发展新产业新产品”，提出“推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用”等内容。
面对存量市场下的重重挑战，彩电企业一方面推动产品高端化升级，另一方面也在寻求新增长点，与产业有较大相关性的商显赛道成为了首选。“对比起普通的To C产品，商显的毛利率会相对高一些。从长期来看，我认为行业的发展趋势仍是乐观的。”牛海龙表示。
洛图科技数据显示，2022年，中国典型商用显示产品市场规模达730亿元。奥维云网董事长文建平预计，到2024年中国商显市场规模将达到1106亿元，未来5年的复合增长率11.8%，“2028年-2030年商显市场有望超过彩电，成为国内显示产业第一大主力市场。”
但同时，商显行业也面临着厂商多且分散、供应链体系成熟度有待完善、产品同质化较严重等挑战。相关数据显示，2022年全年，除智慧黑板以外，商显行业其他8大品类全线下滑。文建平分析道：“三年疫情时间，商显市场在疫情前两年发展迅速，但在第三年迎来了系统性收缩。”
最新财报显示，视源股份在2022年实现营业收入209.66亿元，同比减少1.23%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润18.15亿元，同比增加23.65%。其中，受疫情影响，以MAXHUB为代表的企业服务业务收入全年同比下降9%。
利亚德2022年实现营收约85亿元，较上年同期下降约4%;其中智能显示板块营收约72亿元,约占总营收的85%，较上年同期增长约5%;预计2022年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.4亿元–2.05亿元，比上年同期下降74.79%-63.08%。
牛海龙认为，眼下，商显行业的最大的趋势就是数字化，智慧医疗、教育、交通和政府文化建设方面蕴含巨大发展潜力与机遇，是各商显企业合作布局的方向。“未来政府会主导牵引各行各业‘高质量发展’，政府、金融、医疗领域的智能化及数字化变革将进入深水区。”在牛海龙看来，从各行业来看，中小企业短期可能会面临一些困难，但是对于关系到国计民生的金融、医疗行业需求会率先复苏。
“数字化转型使得银行网点收缩，应用场景增多。而在医疗方面，远程医疗与基础工程建设等多场景需求量也很大。”此外，迪显副总经理、联合创始人方颖超认为，商显在教育市场的需求也在扩大，“在政策推动下教育市场分化明显，目前产品在高中市场渗透率高、中等高职的渗透低，所以未来可以重点关注中等高职院校的需求。”
对于要如何真正实现数字化升级转型，牛海龙提到，仅依靠单个企业是不够的，多元化的生态和能力整合是加速数字化进程的关键。“企业从自身核心业务能力出发，通过新数字技术与业务场景深化融合，携手各行业、领域，才能带动各行业重焕活力，成就数字经济增长的新引擎。”
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