2025全球 TV 面板市场 竞争更趋激烈
尽管 2024 年尚有两个月才结束，但对于全球电视面板行业而言，已实质进入 2025 年周期。
近期，行业数据机构奥维睿沃指出，进入四季度后，TV 面板厂和品牌厂对 2025 年的规划与合作方向大体确定，这意味着 2025 年全球电视面板供应端格局已基本明晰。
奥维睿沃认为，2025 年全球电视市场需求仍充满变数。一方面缺乏重大体育赛事拉动，另一方面经济复苏缓慢，市场仍在低谷调整。在此背景下，各面板厂对明年市场规划都较为谨慎。此外，2025 年全球彩电面板产业还受 SDP 关停、LGD 广州 LCD 工厂被 CSOT 收购等事件影响。整体而言，明年全球彩电面板走势存在诸多低潮因素，各厂商行动都小心翼翼。
三星明年将在一定程度上恢复与 BOE/HKC 的合作量。2024 年，三星电视在液晶电视面板采购策略上，有意减少了与大陆面板厂商的合作，将更多资源投向 “台系” 面板采购。然而，随着中国大陆面板厂商在全球 LCD TV 面板供给上形成领先格局，特别是在 85 +、100 寸等超大屏液晶面板布局方面遥遥领先，三星不得不重新考量。在全球彩电大屏化进程加速的形势下，三星可能在明年逐步增加对大陆面板企业的采购量，尤其是恢复与 BOE、HKC 的合作量。奥维睿沃预测，2025 年三星和京东方的关系有望缓解改善，采购量将从今年的 900K 增至 2M 左右，实现翻倍。三星除了加强和京东方的合作，明年还会加大与 HKC 的合作，预计从今年约 3.7M 增至明年的 5.5M，增长 1.8M。
对于三星电视明年加大与 BOE、HKC 液晶电视面板合作量的原因，有行业人士分析，主要是从确保稳定且有竞争力的 “大尺寸” 供应链角度出发。三星电子近年来在液晶面板采购上秉持 “不过度依赖单一供应商” 原则。如今华星光电并购 LGD 广州线，三星对华星光电的依赖程度会进一步加深。尽管三星和华星光电有特殊关系，但从不过分依赖单一供应商角度看，三星加大与 BOE、HKC 的合作，既是战略平衡，又能凭借自身强大的全球彩电出货量优势获得更多面板采购定价权。总之，三星电视明年增加对中国大陆面板企业的采购量，会对全球面板格局产生影响。
明年全球 TV 面板 TOP3 格局：预计前两名稳固，第三名存悬念。据奥维睿沃《AVC - Revo - 全球 TV 面板产销存月度报告》，今年 BOE TV 面板出货预计 58M 左右，较去年增长，继续稳坐第一。2025 年 BOE 出货计划 60M，有望保住全球第一。洛图认为，明年 BOE 一方面扩大产线产能，B19 计划扩产至 210K 大板，其他 TV 产线也在商讨扩产；另一方面维持 LGE、Hisense、创维等重要客户合同订单，且与 Samsung 关系有望改善，同时进一步扩大与长虹、KTC、MTC 等代工厂客户的合作量。
CSOT（华星光电）：2024 年全球电视面板规模稳定在 47M 左右，虽与京东方有千万片差距，但稳居第二无忧。并购 LGD 广州工厂后，CSOT 2025 年 TV 面板出货计划高达 56M，其中收购的 LGD 广州工厂出货计划 6M 左右。按此预测，CSOT 明年 TV 面板出货量仍居第二，且与京东方差距缩至 4M，为近年来最小差距，并与其他厂商拉开距离。
若京东方和华星光电今明两年占据全球 TV 面板前两位无悬念，那么 HKC（惠科）和 INX（群创）争夺第三名将趋于白热化。奥维数据显示，HKC 今年整体 TV 面板出货预计 36.2M，对比去年小幅下滑。虽 2025 年有三星采购量加大，但其他客户可能减少采购量，故 2025 年 HKC 电视面板出货计划仍为 36.2M，与今年持平。而 INX 预计 2024 年 TV 面板出货量 36.9M，2025 年计划出货 37.2M，整体持平。从数据看，群创在今明两年数量上都超越惠科，但二者规模接近，说明明年 “老三” 之争颇具看点与变数。
点评：2025 年市场或许既无振奋人心的好消息，也无困扰全局的坏消息。在大尺寸面板拉动下，全球面板消费需求增长。夏普广州、BOE 大尺寸线扩产，华星光电和深天马基于 8.6 代线的 IT 产品产量增加，会使 2025 年行业总供给重回扩张趋势，这与 2022 年以来韩台日纷纷关厂的格局截然不同。在此背景下，行业竞争局面可能更趋焦灼，市场采购平衡随时可能被打破。也就是说，大局稳定，但稳定在微妙平衡上，这将是 2025 年面板业的主要特征。
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